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洪门成员盲蛇经历十几年牢狱生涯后出狱，员参盲蛇当年的小弟Sam（古天乐饰）带了一群小弟接风，员参其中也包括了还未满十八岁、一心混迹帮派的阿辉（梁烈唯饰）。在一次江湖混战中，学习阿辉出手伤人，和同门阿龙（陈键锋饰）一同被判入教导所一年

故事讲述了天津卫五河捞尸队的水上警察郭得友与师弟丁卯在酒肉和尚李大愣的撺掇下一同探查三岔河口沉尸案，组织中心组成专题经历了魏家坟探鬼楼、组织中心组成专题阴阳河仙指路、恶狗村捉妖，最终抓住幕后真凶的故事员参极狐外传假面骑士太狸遇见假面骑士忍者谁知地下拳击场的人看到了林枫后，学习都吓得六神无主，学习查猜也陷入了震惊，命令所有拳手以林枫为敌，谁知林枫有如神助，仅靠肘与膝打遍无敌手，查猜见势头不妙连忙逃跑，最终林枫从查猜的手下得知，自己曾是中国知名拳手，因受邀请来到曼谷参加拳王争霸赛，因比赛中查猜希望林枫打假拳，被林枫拒绝，查猜担心自己的拳手输给了林枫，便背地安排人解决林枫，谁知安排的手下不愿背负杀人罪名，在河中将林枫放了。

然而这一次班克耀武扬威之时，组织中心组成专题撞上了林枫，组织中心组成专题林枫虽然言语不通但看出阿莱与工友的困难，为了报恩想要阻止班克，结果惹怒了班克并对林枫大打出手，林枫虽然双拳已废，但肌肉记忆帮助他使用格斗竟打退了班克，林枫一下成为了工地的保护神，林枫也开始怀疑自己的身上究竟发生过什么。然而查猜怀恨在心，员参找到了同样隐于市的无良拳王那荣，员参那荣曾经也是了不起的地下拳王，只因听信查猜谗言，参与到了打黑拳的队伍，结果被人揭发职业生涯蒙上了一层阴影，为此只能躲起来苦练格斗技，期待着有一天能光彩的重回拳台。

林枫最终将中国武术带到了当地，学习并成立了武术协会，学习使当地治安得到了提升，并且在事业发展的同时，林枫和小水成功结合在一起，邀请肥莱参加婚礼并为他们证婚。

2001年夏天，组织中心组成专题曼谷的湄南河旁，满身是伤的林枫搁浅在了岸边，被一早出工的建筑工阿莱发现，出于同情善良的阿莱和工友将林枫带回了工地。伟死心不惜，员参追到了柬埔寨。

学习二人狗咬狗般的追捕和互相角力又开始了。暗黑、组织中心组成专题摇晃的船舱，来自柬埔寨的杀手鹏（陈冠希饰），狗一般在抢食已经洒在地上的残羹冷炙。

因身为警察的父亲涉毒而大受的打击的重案组探员伟（李灿森饰），员参冷漠，行事不按指令，孤僻暴躁。甚至，学习在杀人前，还不忘点了满满一桌的食物，风卷残云之后再冷静杀人施然离去。